Orville zostaje wezwany, aby negocjować traktat pokojowy między dwoma walczącymi kulturami, ale napięcie staje się wyższe niż kiedykolwiek między Edem a Kelly, kiedy znajoma twarz pojawia się na statku. Tymczasem Yaphit deklaruje swoją miłość do dr. Finn z zaskakującymi rezultatami.

Obsada: Seth MacFarlane jako kapitan Ed Mercer; Adrianne Palicki jako Commander Kelly Grayson; Penny Johnson Jerald jako Dr Claire Finn; Scott Grimes jako porucznik Gordon Malloy; Peter Macon jako porucznik Commander Bortus; Halston Sage jako Chief Security Officer Alara Kitan; J Lee jako porucznik John Lamarr; Mark Jackson jako Isaac; Chad L. Coleman jako Klyden

Guest Cast: Norm Macdonald jako Yaphit, Victor Garber jako admirał Halsey, Mike Henry jako Dann, Larry Joe Campbell jako Steve Newton, Gavin Lee jako Henry Park, Derek Mears jako Bruidian Ambassador; J Paul Boehmer jako Navarian Ambassador; Ralph Garman jako Kanoot; BJ Tanner jako Marcus Finn, Kai Wener jako Ty Finn