Red (James Spader) i grupa zadaniowa umieszczają Dembiego (Hisham Tawfiq) pod przykrywką, aby infiltrować międzynarodową organizację szmuglująca ludzi, ale jak komunikacja zostaje przerwana, muszą interweniować. Tymczasem śledztwo Toma (Ryan Eggold) odnośnie walizki umieszcza go w śmiertelnym niebezpieczeństwie.