Jak profesor Pyg (gościnnie Michael Cerveris) wykorzystuje strach w całym Gotham, Gordon i Bullock zmierzają do Narrows w poszukiwaniu wskazówek. Bruce Wayne spotyka dawną przyjaciółkę Grace (gościnnie Samia Finnerty), która przekonuje go, aby wybrał się z nią wieczorem na miasto wraz z pewnymi starymi kolegami z klasy. Tymczasem relacja Sofii z Pingwinem i Gordonem nadal się rozwija.

Obsada: Ben McKenzie jako detektyw James Gordon, Donal Logue jako Harvey Bullock, David Mazouz jako Bruce Wayne, Morena Baccarin jako Leslie Thompkins, Sean Pertwee jako Alfred, Robin Lord Taylor jako Pingwin, Erin Richards jako Barbara Kean, Camren Bicondova jako Selina Kyle/przyszła Kobieta-Kot, Cory Michael Smith jako Edward Nygma/Człowiek-Zagadka, Jessica Lucas jako Tabitha Galavan, Chris Chalk jako Lucius Fox, Drew Powell jako Butch Gilzean/Solomon Grundy, Alexander Siddig jako Ra's Ah Ghul, Crystal Reed jako Sofia Falcone

Gościnnie: Michael Cerveris jako Profesor Pyg, Maria Benedict jako Cherry, Tommy Nelson jako Brant Jones, Kyle Vincent Terry jako łowca głów, Samia Finnerty jako Grace, Gordon Winarick jako Tommy Elliot, Christopher Convery jako Martin, Gregory Konow jako policjant