Kiedy sekret o pamięci Luciousa zostaje ujawniony, Cookie próbuje przekonać zarząd, że jest z nim w porządku przez zaproszenie prasy, aby obserwowała go jak produkuje pierwszy album „20 for 20”. Eddie Barker (gościnnie Forest Whitaker) pojawia się, aby pomóc Luciousowi powrócić do swojego starego rytmu i tworzyć muzykę w studiu. Właśnie jak uczucia Andre do detektyw Pameli Rose (gościnnie Teyonah Parris) się intensyfikują, ujawnia informację, którą odkryła odnośnie wybuchu. Tymczasem Hakeem obawia się swojego sekretnego zaangażowania w rodzinę DuBois, a Claudia (gościnnie Demi Moore) pomaga Luciousowi osiągnąć przełom.

Obsada: Terrence Howard jako Lucious Lyon, Taraji P. Henson jako Cookie Lyon, Jussie Smollett jako Jamal Lyon, Bryshere 'Yazz' Gray jako Hakeem Lyon, Trai Byers jako Andre Lyon, Grace Byers jako Anika, Gabourey Sidibe jako Becky, Ta'Rhonda Jones jako Porsha, Serayah McNeill jako Tiana, Xzibit jako Shine Johnson, Andre Royo jako Thurston "Thirsty" Rawlings, Rumer Willis jako Tory Ash i Terrell Carter jako Warren Hall.

Gościnnie: Forest Whitaker jako Eddie Barker, Taye Diggs jako Angelo DuBois, Phylicia Rashad jako Diana DuBois, Demi Moore jako Claudia, Marcell Johnson jako Marcel, Ashley Livingston jako Chicken, Teyonah Parris jako Pamela Rose, Veronika Bozeman jako Veronica, Sara Sevigny jako Edna, Will Kinnear jako Leonard Bernstein, Ira Amyx jako Skip Shepherd, Harvey Levin jako on sam, Charles G. Latibeaudiere jako on sam, Bryan Terrell Clark jako Tony, Raj Bond jako Calvin Moore