Jack (Sean Hayes) jest oszołomiony jak dowiaduje się, że jego dawno niewidziany syn, Elliot (Gościnnie Michael Angarano) ma swojego własnego syna, Skipa (gościnnie Jet Jurgensmeyer). Co więcej Skip potrzebuje pomocy, którą mogą zapewnić tylko Will (Eric McCormack) i Jack. Grace (Debra Messing) i Karen (Megan Mullally) źle się zachowują wobec nowego seksowego gościa w pracy.

Jane Lynch i Andrew Rannells pojawiają się gościnnie.