Kiedy mutanci obmyślają plan, aby pokonać Sentinel Services, Eclipse dociera do starego przyjaciela ze swojej mrocznej przeszłości w celu uzyskania pewnych użytecznych informacji. Tymczasem Lauren i Andy próbują połączyć swoje moce, aby pomóc grupie.

Obsada: Stephen Moyer jako Reed Strucker; Amy Acker jako Caitlin Strucker; Sean Teale jako Eclipse/Marcos Diaz; Jamie Chung jako Blink/Clarice Fong aka Clarice Ferguson; Coby Bell jako Jace Turner; Emma Dumont jako Polaris/Lorna Dane; Blair Redford jako Thunderbird/John Proudstar; Natalie Alyn Lind jako Lauren Strucker; Percy Hynes White jako Andy Strucker.

Gościnnie: Elena Satine jako Dreamer; Zach Roerig jako Pulse; Michelle Veintimilla jako Carmen; Joe Nemmers jako Agent Weeks; Hayley Lovitt jako Sage; Jermaine Rivers jako Shatter; Tony Vo jako młody mutant; Derek James Jones jako handlarz; Josue Gutierrez jako Francisco; Aaron Nelson jako SS Winkler; Matt Doman jako SS Mcauley; Tom McIlwain jako ochroniarz SS #2; Jesse O'Neill jako ochroniarz SS #3; Gino Vento jako Juan; Jason Ripoll jako członek gangu; Stephen Jones jako kierowca