Kiedy Red (James Spader) dostarcza ekskluzywną informację o międzynarodowym terroryście, to stawia Liz (Megan Boone) i grupę zadaniową na kursie kolizyjnym z konkurencyjną jednostką z CIA. Tymczasem Red i Hawkins (gościnnie Aida Turturro) podkładają fundamenty po ich nowe przedsięwzięcie biznesowe, a Tom (Ryan Eggold) działa pod przykrywką w poszukiwaniu informacji.