Abraham Lincoln zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych. Dla większości mieszkańców Południa oznacza to nieuchronnie zbliżającą się wojnę. Młodszy brat George'a i kuzyn Orry'ego zaprzyjaźniają się i zamierzają wspólnie wstąpić do West Point. Main i Hazard zdają sobie sprawę, że niedługo przyjdzie im stanąć po dwóch stronach barykady. Wkrótce dochodzi do pierwszego starcia - ataku na Fort Sumter. Wbrew zdrowemu rozsądkowi uczucie Orry'ego do zamężnej Madeline staje się coraz gorętsze.