W celu zjednoczenia się ze sobą, Reed zrywa umowę z Sentinel Services, a Caitlin i dzieci szukają kogoś spoza posiadłości. Tymczasem Thunderbird uczy Blink jak kontrolować swoje moce.

Obsada: Stephen Moyer jako Reed Strucker; Amy Acker jako Caitlin Strucker; Sean Teale jako Eclipse/Marcos Diaz; Jamie Chung jako Blink/Clarice Fong aka Clarice Ferguson; Coby Bell jako Jace Turner; Emma Dumont jako Polaris/Lorna Dane; Blair Redford jako Thunderbird/John Proudstar; Natalie Alyn Lind jako Lauren Strucker; Percy Hynes White jako Andy Strucker.

Gościnnie: Elena Satine jako Dreamer; Garret Dillahunt jako Dr Roderick Campbell; Jeff Philips jako Fade; Jeff Nordling jako Daniel; Cooper Roth jako Scott; Darren Goldstein jako Chuck; Erin Way jako Sheila