Will (Eric McCormack) i Jack (Sean Hayes) próbują umawiać się z młodszymi facetami, ale odkrywają, że to jest trudne. Grace (Debra Messing) i Karen (Megan Mullally) doświadczają kryzysu, który ujawnia prawdziwe uczucia Grace co do Karen.

Ben Platt pojawia się gościnnie.