Po otrzymaniu informacji, że poważny gracz w międzynarodowym handlu bronią, Ranier Boothe (gościnnie Andrew Howard), odwiedzi Caborcę w Meksyku, Patricia (Anne Heche) podejmuje kontrowersyjną decyzję, która może doprowadzić do wielkiego przełomu. Jak zespół Daltona (Mike Vogel) jest w terenie, muszą znaleźć słabe ogniwo wśród ludzi Boothego, aby wykonać swoją misję. Tymczasem Noah (Tate Ellington) dowiaduje się o skomplikowanej przeszłości Hannah (Sofia Pernas) w terenie.

Demetrius Grosse (Ezekiel "Preach" Carter), Natacha Karam (Jasmine "Jaz" Khan), Noah Mills (Joseph "McG" McGuire) i Hadi Tabbal (Amir Al-Raisani) również występują. Hugo Vargez (Lakin Valdez), Gabrielle Walsh (Sophia) pojawiają się gościnnie.