Juliette planuje imprezę urodzinową niespodziankę dla Deacona, w którym wezmą udział prawdziwe gwiazdy country Auerbach (The Black Keys), Vince Gill, Pam Tillis, Kate York i Kip Moore. Podczas imprezy, Rayna śpiewa, wsparta przez Pam Tillis i Kate York, a także Watty'ego White'a (JD Souther) i Adrię (Erin McCarley). Jednak własny występ Juliette zostaje zakłócony przez jej matkę. Jak rozwód Rayny i Teddy'ego rusza do przodu, brukowce wkraczają, spekulując o zdradzie Rayny, co wpycha jej dzieci w centrum uwagi. Teddu postanawia wprowadzić Peggy jako swojego współpracownika i robi konferencję prasową, aby to wyglądało jak czysty biznes. Brat Gunnara czaruje Scarlett swoim śpiewem.

Obsada: Connie Britton jako Rayna Jaymes, Hayden Panettiere jako Juliette Barnes, Clare Bowen jako Scarlett O’Connor, Eric Close jako Teddy Conrad, Charles Esten jako Deacon Claybourne, Jonathan Jackson jako Avery Barkley, Sam Palladio jako Gunnar Scott, Robert Ray Wisdom jako Coleman Carlisle i Powers Boothe jako Lamar Wyatt.

Gościnnie: Vince Gill, Pam Tillis, Dan Auerbach, Kip Moore, Kate York jako oni sami, Kimberly Williams-Paisley jako Peggy Kenter, Judith Hoag jako Tandy Conrad, JD Souther jako Watty White, Sylvia Jefferies jako Jolene Barnes, Maisy Stella jako Daphne, Lennon Stella jako Maddie, David Alford jako Bucky, David Clayton Rogers jako Jason, Kourtney Hansen jako Emily, Erin McCarley jako Adria i Marcus Lewis jako Joe the Bouncer.

“Dear Brother” napisali Nancy Miller & Dana Greenblatt, a wyreżyserował Jonathan Pontell.