Gordon bierze sprawy w swoje ręce jak podróżuje do Miami w próbie znalezienia Carmine Falcone’a jak liczy na jego pomoc w walce z Pingwinem. Tutaj spotyka córkę Carmine’a (gościnnie John Doman), Sofię (Crystal Reed), która nieoczekiwanie rusza Gordonem do Gotham. Walka o cenny arsenał Pingwina trwa w czasie wieczoru akcyjnego w Iceburg Lounge, a obecność Bruce’a stawia go na celowniku Pingwina.

Obsada: Ben McKenzie jako detektyw James Gordon, Donal Logue jako Harvey Bullock, David Mazouz jako Bruce Wayne, Morena Baccarin jako Leslie Thompkins, Sean Pertwee jako Alfred, Robin Lord Taylor jako Pingwin, Erin Richards jako Barbara Kean, Camren Bicondova jako Selina Kyle/przyszła Kobieta-Kot, Cory Michael Smith jako Edward Nygma/człowiek-zagadka, Jessica Lucas jako Tabitha Galavan, Chris Chalk jako Lucius Fox, Drew Powell jako Butch Gilzean/Solomon Grundy, Alexander Siddig jako Ra's Ah Ghul, Crystal Reed jako Sofia Falcone

Gościnnie: Ilana Becker jako Myrtle Jenkins, John Doman jako Carmine Falcone, Anthony Carrigan jako Zsasz, Kelcy Griffin jako detektyw Harper