Po tym jak załoga ratuje uszkodzony okręt i jego atrakcyjną kapitan (gościnie Charlize Theron), Ed jest urzeczony nowym gościem Orville, kiedy Kelly podejrzewa, że nie wszystko jest takie jakim się wydaje. Tymczasem Gordon próbuje nauczyć Issaca sztuki robienia praktycznych żartów.

Obsada: Seth MacFarlane jako kapitan Ed Mercer; Adrianne Palicki jako dowódca Kelly Grayson; Penny Johnson Jerald jako Dr Claire Finn; Scott Grimes jako porucznik Gordon Malloy; Peter Macon jako komandor porucznik Bortus; Halston Sage jako szef ochrony Alara Kitan; J Lee jako porucznik John Lamarr; Mark Jackson jako Isaac

Gościnnie: Charlize Theron jako Pria Lavesque, Norm Macdonald jako Yaphit, Larry Joe Campbell jako Steve Newton, Rachael MacFarlane jako głos komputera