Kiedy zastępca wiceministra Timoru Wschodniego nagle ginie w czasie spotkania z Elizabeth w czasie pierwszego dnia Zgromadzenia Ogólnego ONZ, staje się podejrzliwa po tym jak prezydent Timoru Wschodniego wysyła ciało z powrotem do kraju bez przeprowadzenia odpowiedniego dochodzenia. Również „fałszywa” historia pojawia się, gdzie twierdzi, że to Elizabeth jest odpowiedzialna za śmierć ministra, a Dmitri powraca do pracy z Henrym.

Stała obsada:
Téa Leoni (Elizabeth McCord)
Tim Daly (Henry McCord)
Bebe Neuwirth (Nadine Tolliver)
Željko Ivanek (Russell Jackson)
Keith Carradine (prezydent Conrad Dalton)
Sebastian Arcelus (Jay Whitman)
Patina Miller (Daisy Grant)
Geoffrey Arend (Matt Mahoney)
Erich Bergen (Blake Moran)
Kathrine Herzer (Alison McCord)
Wallis Currie-Wood (Stephanie “Stevie” McCord)
Evan Roe (Jason McCord)

Powracające role:
Eric Stoltz (Will Adams)
Chris Petrovski (Dmitri Petrov)
Morgan Freeman (szef sądu najwyższego Wilbourne)

Gościnnie:
Francis Jue (minister spraw zagranicznych Chin Chen)
Michael Gaston (dyrektor CIA Hugh Haymond)
Masha King (Talia Petrov)
José Zúñiga (senator Carlos Morejon)
Tzi Ma (prezydent Miguel Da Silva)
Raul Aranas (Rogerio Bento)
Clark Jackson (przesłuchujący)
Emma Factor (Lucinda)
Karl Kenzler (Marty Hawk)
Midori Nakamura (Ana Bento)
Joey Parsons (dziennikarz # 1)
Tom White (dziennikarz # 2)
Kent Shocknek (prezenter wiadomości)
Duarte Geraldino (prezenter wiadomości # 2)

Scenariusz: Barbara Hall
Reżyseria: Morgan Freeman