Jak jego przestępcze imperium jest w ruinie, zaskakująco beztroski Red (James Spader) werbuje Liz (Megan Boone) do mało prawdopodobnego planu, aby jednocześnie zdobyć pieniądze i dostarczyć kogoś z Czarnej Listy grupie zadaniowej. Jak Liz stawia czoła nowej rzeczywistości pracy obok swojego ojca, Ressler (Diego Klattenhoff) znajduje się na niepewnej pozycji, a Tom (Ryan Eggold) rozważa swoje opcje.

Harry Lennix, Amir Arison, Mozhan Marnò i Hisham Tawfiq również występują. Michael Aronov, James Carpinello i Aida Turturro pojawiają się gościnnie.