Bezimienny nadprzyrodzona siła powoduje pielgrzymki do Midnight, aby zebrać się na przybycie demona z przejścia do Piekła — tego samego demona, który prześladował Fiji (Parisa Fitz-Henley). Tymczasem mieszkańcy zmagają się z efektami przejścia do Piekła, które jest otwarte w ich mieście, szczególnie Lema (Peter Mensah) i Reva (Yul Vazquez), których głód wzrasta do niebezpiecznego poziomu. Olivia (Arielle Kebbel) i Bobo (Dylan Bruce) planują chronić swoje własne miasto. Gdzie indziej, Creek (Sarah Ramos) zmagają się z wielką stratą jak Manfred (François Arnaud) konfrontuje się ze swoim stałym samo-leczeniem.