Tańcząca Chmura (Larry Sellers) przyprowadza doktor Mike (Jane Seymour) do rannego Sully'ego (Joe Lando), przebywającego na pustkowiu. Niespodziewanie rozpoczyna się poród. Tymczasem do miasteczka przybywa wojsko, by zabrać ze sobą zbiegłego Indianina. Między Horacym a Myrą narastają konflikty.