Łowczyni głów (gościnnie Breeda Wool) z przeszłości Joego (Jason Lewis) pojawia się w Midnight, aby ukarać go za opuszczenie anielskiego zastępu. Manfred (François Arnaud) przejmuje dowodzenie z planem poprowadzenia Fiji (Parisa Fitz-Henley), Olivii (Arielle Kebbel), Bobo (Dylan Bruce) i Lema (Peter Mensah), aby powstrzymać tego niebezpiecznego, prawie nieśmiertelnego wroga przed zabiciem Joego i Chuya (gościnnie Bernardo Saracino), jak również zniszczeniem Midnight. Tymczasem Creek (Sarah Ramos) zmaga się, aby dojść do siebie po tragedii w jej rodzinie. Gdzie indziej Rev (Yul Vazquez)  nie chce zagrozić bezpieczeństwu swojego sąsiedztwa, a to kosztuje go drogo.