Tevfik ucieka z portowego magazynu, w którym zastrzelił Yavuza. Na polecenie Hamiltona ma znaleźć szpiega, który rzekomo przeniknął do greckiej armii. Tevfik sugeruje Azize, że to Cevdet zabił Yavuza. Ostrzega ją przed ewentualną zemstą byłego męża. Cevdet oświadcza Yildiz, że nie zgadza się na jej ślub z Leonem. Do Izmiru docierają postanowienia zwołanego przez Mustafę Kemala kongresu w Sivasie. Wśród tureckiej ludności wzrastają niepodległościowe nastroje. Tevfik zdradza Wasilemu miejsce pobytu niedobitków oddziału Eszrefa.