Za sprawą Charlotte, córki wdowca Williama Baileya, mieszkańcy Kembleford zaczynają obawiać się inwazji obcych. Pewnej nocy dziewczyna znika, a na niebie w tym czasie zostają zaobserwowane tajemnicze świecące obiekty. Wkrótce Charlotte zjawia się w miasteczku. Ranna i wycieńczona trafia do szpitala, gdzie wychodzi na jaw, że jest w ciąży. Dzień później ginie jej ojciec, a podejrzany o zabójstwo ogrodnik, Sean Cripm, chłopak panny Bailey, znika ze swojej celi. Nad miasteczkiem znów pojawiają się latające spodki. Ojciec Brown niespodziewanie znajduje odpowiedź w komiksie pewnego chłopca, brata pielęgniarki Charlotte.