Z popiołów nuklearnej wojny ludzkości, Nocna Wieczność się rozpoczęła. Prześladowany przez okrucieństwa popełnione przez swojego syna, Eph opuszcza Nowy Jork i udaje się do Filadelfii. Jego samotność zostaje skrócona, kiedy napotyka na nowych wojowników, którzy rozpalają jego zaangażowanie na nowo i powraca do walki. Fet i Quinlan, otrzymując zadanie od Setrakiana, poszukują sposobów, aby powstrzymać Mistrza.

Teleplay: Carlton Cuse & Chuck Hogan
Reżyseria: J. Miles Dale