Jak sprzeczne uczucia Elizabeth do swojego syna Valentine się pogłębiają, George próbuje skusić sir Fracnisa Basseta nieobsadzonym stanowiskiem w magistracie, a Ross zostaje ponownie przedstawiony Tholly’emu Tregirlsowi, staremu przyjacielowi swojego ojca, który powrócił do tego miejsca.

Verity powraca do Trenwith, czekając na wieści od swojego męża Andrewa, którego statek jest w drodze do Lizbony, a Elizabeth czuje wzburzenie w związku z więzia Morwenny i Geoffreya Charlesa. Po tym jak Valentine zostaje ochrzczony, widząc Morwennę jak przechodzą, Drake sugeruje kościół Samowi jako miejsce modlitw Metodystów.

George informuje Verity i Caroline o niedawnej morskiej bitwie i, zrozpaczone, informują o tym Demelzę i Rossa.