Schwytana przez Neolucję, Sara otrzymuje straszne ultimatum od Rachel: wrócić do nich albo stracić swoją rodzinę. Jej decyzja powoduje starcie z Kirą, która zaczyna badać swoją własną dojrzałość. Tymczasem Ferdinand stara się poradzić sobie z nowymi poleceniami Rachel w ich pościgu za klonami. Jak Neolucjoniści i Ferdinand obserwują ich każdy ruch, Felix sprowadza starego sojusznika do pomocy swojej rodzinie, aby zapewnić bezpieczeństwo Kirze. Na wyspie, Cosima zmaga się z tym, aby zrozumieć jak mit Neolucji stał się prawdziwy.