Henry budzi się w przeklętym Storybrooke i odkrywa, że Emma została umieszczona w szpitalu psychiatrycznym, a Czarna Wróżka jest nowym burmistrzem. Henry próbuje pomóc Emmie odzyskać swoje wspomnienia, kiedy Gold próbuje dowiedzieć się co naprawdę przydarzyło się Belle. Tymczasem Śnieżka, książę z Bajki, Regina, Zelena i Hak są uwięzieni w zapadającej się Bajkowej Krainie i rozpaczliwie próbują znaleźć sposób, aby spotkać się z Emmą i Henrym.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Sean Maguire jako Robin Hood, Rebecca Mader jako Zła Czarownica z Zachodu/Zelena i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Obsada: Lee Arenberg jako Leroy/Grumpy, Raphael Sbarge jako Archie/Jiminy Cricket, Beverly Elliott jako Granny, Deniz Akdeniz jako Aladdyn, Peter Marcin jako size, Giles Matthew jako Gideon, Andrew J. West jako młody mężczyzna, Alison Fernandez jako mała dziewczynka, Ingrid Torrance jako pielęgniarka i Jaime Murray jako Czarna Wróżka, Karen David jako Jasmine, Gabe Khouth jako pan Clark/Sneezy, Faustino Di Bauda jako Walter/Sleepy, Sara Tomko jako Tygrysia Lilia i Olivia Steel Falconer jako Violet.

“The Final Battle Part 1 & 2” napisali Edward Kitsis i Adam Horowitz. Pierwszą część wyreżyserował Steve Pearlman, a drugą Ralph Hemecker.