W Colorado Springs pojawia się oddział czarnoskórych żołnierzy, którzy ścigają indiańskich buntowników. Sierżant Carver prosi Sully'ego i doktor Quinn, aby zostali ich zwiadowcami. Mike i jej przyjaciel, chcąc zapobiec rozlewowi krwi, godzą się na ten układ. Zamierzają jednak potajemnie informować Indian o każdym kroku żołnierzy. Sierżant zaczyna ich wkrótce podejrzewać o spisek. Tymczasem Colleen, w nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce, ma wyjechać na wycieczkę do Waszyngtonu. Okazuje się jednak, że swoje sukcesy w szkole zawdzięcza nieuczciwym metodom. Czekają ją teraz przykre konsekwencje.