Rayna znajduje pocieszenie w ramionach starego przyjaciela po ujawnieniu Daphne i Maddie swoich planów odnośnie rozwodu. Juliette jest wzmocniona odpowiedzią na jej nowe brzmienie i podejmuje kroki, aby odkrywać siebie - przeciwko poradom jej menadżerów. Rzeczy mają się coraz lepiej dla Scarlett i Gunnara, kiedy Rayna przedstawi im ofertę na umowę z jej wytwórnią. Kiedy ich ciężka praca zaczyna wykazywać oznaki sukcesu, Avery walczy o znalezienie swojego starego brzmienia i jest zmuszony do rozważenia atrakcyjnej oferty.

Obsada: Connie Britton jako Rayna Jaymes, Hayden Panettiere jako Juliette Barnes, Clare Bowen jako Scarlett O'Connor, Eric Close jako Teddy Conrad, Charles Esten jako Deacon Claybourne, Jonathan Jackson jako Avery Barkley, Sam Palladio jako Gunnar Scott, Robert Ray Wisdom jako Coleman Carlisle i Powers Boothe jako Lamar Wyatt.

Gościnnie: Kimberly Williams-Paisley jako Peggy, Judith Hoag jako Tandy, Maisy Stella jako Daphne, Lennon Stella jako Maddie, David Alford jako Bucky, Ed Amatrudo jako Glenn, David Clayton Rogers jako Jason, Melvin Ray Kearney II jako Bo, Michael Huisman jako Liam, Kourtney Hansen jako Emily, Rya Kihlstedt jako Marilyn Rhodes, Chloe Bennet jako Hailey, Tosha Thompson jako Melissa Mirch, Erin McCarley jako Adria, Cory Allen jako młody Buck, Stevie Ray Dallimore jako menadżer trasy, Holly Morris jako garderobiana, Emmanuel Hudson jako dźwiękowiec, Virgil Staford jako inżynier i Terrence Lening jako posłaniec.

"There'll Be No Teardrops Tonight" napisali Todd Ellis Kessler & David Marshall Grant, a wyreżyserpwał Eric Stoltz.