Mijają lata. Azize mieszka z dziećmi i chorą matką w Izmirze. Rodzina ledwo wiąże koniec z końcem. Ali Kemal wciąż wdaje się w bójki i spędza noce w tawernie. Jedna z córek Azize angażuje się w politykę, zaś druga myśli tylko o własnej urodzie. Dawny przyjaciel Cevdeta, Tevfik, prosi ich matkę o rękę. Niebawem w mieście odbywa się wielki bal.