Kiedy Cookie zostaje wyrzucona z Leviticus Vegas, zbiera zespół swoich własnych sojuszników, aby zemścić się na Giulianie i ukraść jej sekretną broń. Tymczasem Jamal zostaje zachęcony, aby wstrzymać swój album, aby nie konkurować z „Inferno” od Luciousa.

Obsada: Terrence Howard jako Lucious Lyon, Taraji P. Henson jako Cookie Lyon, Jussie Smollett jako Jamal Lyon, Bryshere 'Yazz' Gray jako Hakeem Lyon, Trai Byers jako Andre Lyon, Grace Byers jako Anika Calhoun, Gabourey Sidibe jako Becky, Ta'Rhonda Jones jako Porsha i Serayah jako Tiana, Bre-Z jako Freda Gatz, Xzibit as Shine Johnson i Morocco Omari jako Tariq Cousins

Gościnnie: Eva Longoria jako Charlotte Frost, Taye Diggs jako Angelo DuBois, Leslie Uggams jako Leah Walker, Andre Royo jako Thurston "Thirsty" Rawlings, Eric Lane jako Drop, Sierra A. McClain jako Nessa, Phylicia Rashad jako Diana DuBois i Nia Long jako Giuliana.