W retrospekcji, matka Rumple’a, Fiona, dowiaduje się od swojej wróżki chrzestnej, że jej los został przepowiedziany, wiec zrobi wszystko co w jej mocy, aby tak się nie stało. Ostatecznie Fiona musi podjąć decyzję, która zmieni kurs ich życia na zawsze. Tymczasem w Storybrooke, Rumple mierzy się z podobnym dylematem.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Sean Maguire jako Robin Hood, Rebecca Mader jako Zła Czarownica z Zachodu/Zelena i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Keegan Connor Tracy jako matka przełożona/Niebieska Wróżka, Beverly Elliott jako Granny, Giles Matthey jako Gideon, Stephen Lord jako Malcolm, Jaime Murray jako Czarna Wróżka, Sara Tomko jako Tygrysia Lilia, Yasmin Abidi jako położna i Kristina Lao jako matka wieśniaczka.

“The Black Fairy” napisali Jerome Schwartz i Dana Horgan, a wyreżyserował Alrick Riley.