Jak Stany Zjednoczone polują na osobę, która jak uważają stoi za sprawą szmuglowania broni, Elizabeth i jej zespół muszą pracować, aby ocalić Jaya jak zostaje porwany w Nicei we Francji, w czasie misji znajdowania faktów na podejrzanego. Również Henry podejrzewa, że apokaliptyczny kult planuje atak w Izraelu, a Jason oszukuje rodziców, aby oboje dali mu pieniądze na drogi kalkulator, kiedy naprawdę wykorzystuje je, aby zaimponować dziewczynie.

Stała obsada:
Téa Leoni (Elizabeth McCord)
Tim Daly (Henry McCord)
Bebe Neuwirth (Nadine Tolliver)
Željko Ivanek (Russell Jackson)
Keith Carradine (prezydent Conrad Dalton)
Sebastian Arcelus (Jay Whitman)
Patina Miller (Daisy Grant)
Geoffrey Arend (Matt Mahoney)
Erich Bergen (Blake Moran)
Kathrine Herzer (Alison McCord)
Wallis Currie-Wood (Stephanie “Stevie” McCord)
Evan Roe (Jason McCord)

Powracające role:
Clifton Davis (Ephraim Ware)

Gościnnie:
Tony Plana (admirał Ed Parker)
Michael Gaston (dyrektor CIA Hugh Haymond)
Michael Boatman (dyrektor FBI Keith Doherty)
Roslyn Ruff (Marguerite Sanchez)
Stephanie J. Block (Abby Whitman)
Elya Baskin (Dito Pirosmani)
Jeremy Davidson (Daryl Brennan)
Arian Moayed (Mohammed “Mo” Alwash)
Mark Ivanir (Timur Soroka)
Elwin Cuevas (Geo #4)
Purva Bedi (Ms. Alvarez)
Pascal Yen-Pfister (Agent #1)
Yelena Shumulenson (Agent #2)
James Michael Reilly (agent FBI)
Stanton Nash (oficer)
Victor Joel Ortiz (przywódca zespołu)

Scenariusz: Mark Steilen
Reżyseria: Charlotte Brandstrom