Nadal uwięziony w Nibylandii, Hak sprzymierza się z Tygrysią Lilią, mając nadzieję, że znajdzie drogę powrotną do Emmy. W Storybrooke Regina pracuje, aby złamać klątwę snu, pod której działaniem są David i Śnieżka, a Gold odmawia Czarnej Wróżce, co prowadzi nas do straszliwego impasu. W retrospekcjach dowiadujemy się, że Śnieżka i Książę z Bajki poświęcili się, aby Emma wypełniła swoje przeznaczenie jako Zbawca.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Sean Maguire jako Robin Hood, Rebecca Mader jako Zła Czarownica z Zachodu/Zelena i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Lee Arenberg jako Leroy/Grumpy, Beverley Elliott jako Granny, Raphael Sbarge jako Archie Hopper/Jiminy Cricket, Tony Amendola jako Marco/Gepetto, Jaime Murray jako Czarna Wróżka, Giles Matthey jako Gideon, Mckenna Grace jako młoda Emma, Sara Tomko jako rdzenna Amerykanka/Tygrysia Lilia, Eric Keenleyside jako Sir Maurice/Moe French, Gabe Khouth jako pan Clark/Sneezy, David-Paul Grove jako Doc i Faustino Di Bauda jako Sleepy.

“Awake” napisali Andrew Chambliss & Leah Fong, a wyreżyserowała Sharat Raju.