Red (James Spader) umieszcza grupę zadaniową na tropie osoby z czarnej listy z narzędziami manipulowania wspomnieniami, co sprawia, że Liz (Megan Boone) kwestionuje swoje własne doświadczenia. Jak Gale (Enrique Murciano) intensyfikuje śledztwo, Ressler (Diego Klattenhoff) otrzymuje nowy ślad w zniknięciu urzędnika Departamentu Sprawiedliwości Revena Wrighta.

Christine Lahti i Gloria Reuben pojawiają się gościnnie.