Po tym jak kapelan marynarki z Belle Chase i pastor w Clearwater Baptist zostaje zamordowany, Pride wierzy, że znalazł powiązanie między burmistrzem Hamiltonem (Steven Weber) a nielegalną aktywnością, która ma miejsce w mieście Clearwater. Również Percy nadal mierzy się z konsekwencjami swoich wyborów z poprzedniej sprawy.

Stała obsada:
Scott Bakula (agent specjalny Dwayne Pride)
Lucas Black (agent specjalny Christopher Lasalle)
Vanessa Ferlito (agent specjalny FBI Tammy Gregorio)
Rob Kerkovich (kryminalistyk Sebastian Lund)
Daryl “Chill” Mitchell (komputerowy specjalista śledczy Patton Plane)
Shalita Grant (agent specjalny Sonja Percy)
CCH Pounder (Dr Loretta Wade)

Gościnnie:
Steven Weber (Mayor Hamilton)

Scenariusz: Chad Gomez Creasey & Greta Heinemann
Reżyseria: Gordon Lonsdale