Kiedy zostaje odkryte, że Hollow zatrudniło tajemniczego sługę do wypełnienia ich rozkazów, Klaus (Joseph Morgan) i Elijah (Daniel Gillies) organizują wielkie przyjęcie, aby zwabić nowe zagrożenie i odkryć jego tożsamość. Czując poczucie odpowiedzialności za odrodzenie Hollow, Vincent (Yusuf Gatewood) wykorzystuje swoją magię, aby pomóc Mikaelsonom wykorzenić najnowsze zagrożenie. Tymczasem, po odkryciu informacji o tym kto może stać za śmiercią jej rodziców, Hayley (Phoebe Tonkin) zwraca się do Freyi (Riley Voelkel) po pomoc w odblokowaniu jej wspomnień z tego pamiętnego dnia.

Reżyseria: Jesse Warn
Scenariusz: Michael Russo & Michelle Paradise