W Colorado Springs pojawia się doktor Eli. Mężczyzna chce zareklamować pewien cudowny eliksir, pozwalający rzekomo pozbyć się wszelkich dolegliwości. Doktor Quinn podejrzewa przybysza o znachorskie praktyki. Jest przekonana, że podający się za lekarza człowiek jest zwykłym oszustem. Kiedy jednak Michaela musi przeprowadzić skomplikowany zabieg chirurgiczny, postanawia skorzystać z jego pomocy. Ku jej zaskoczeniu okazuje się, że Eli posiada nie tylko dyplom, ale przede wszystkim praktyczną wiedzę medyczną.