Zdesperowana, aby ocalić swoją córkę, Hayley (Phoebe Tonkin) zwraca się do Marcela (Charles Michael Davis) po pomoc w odkryciu informacji o tajemniczej sile, która obiera na cel dzieci w Nowym Orleanie. Kiedy Klaus (Joseph Morgan) pozostaje w tyle z Hope (gościnnie Summer Fontana), Elijah (Daniel Gillies) i niechętny Vincent (Yusuf Gatewood) dołączają do polowania, co umieszcza ich na niebezpiecznym kursie kolizyjnym z mało prawdopodobnym nowym zagrożeniem. Wreszcie Freya (Riley Voelkel) i Keelin (gościnnie Christina Moses) muszą odłożyć na bok dzielące ich różnice jak wyruszają w podróż, która może zmienić dynamikę władzy w Nowym Orleanie.

Reżyseria: Joseph Morgan
Scenariusz: Beau DeMayo & Christopher Hollier