Po pięciu latach rozłąki, Klaus próbuje ponownie nawiązać kontakt ze swoją córką, Hope (Summer Fontana). Nawet jak ojciec i córka zacieśniają więź, reszta rodziny nadal jest w rozsypce. Elijah (Daniel Gillies) pośredniczy w konflikcie między Hayley a Freyą (Riley Voelkel), aby określić najlepszy sposób, aby chronić rodzinę. Tymczasem w Nowym Orleanie Vincent (Yusef Gatewood) mówi Marcelowi (Charles Michael Davis) okropne sekrety o jego byłej żonie, Evie Sinclair, nawet jak zaczynają poszukiwania tajemniczej czarownicy, która planuje poświęcić grupę małych dzieci — w tym Hope Mikaelson.

Reżyseria: Jeff Hunt
Scenariusz: Carina Adly Mackenzie i Declan de Barra