Kiedy komputerowy podstęp odkrywa możliwego kreta w kręgu CIA przemycającym broń, Elizabeth przepytuje podejrzanego, co sprawia, że myśli, że o wiele większa, bardziej niebezpieczna siła stoi za operacją. Również Henry obawia się, że kult końca świata narkotyzuje umieszczonego przez niego tam agenta, a Elizabeth i jej załoga z Departamentu Stanu pojawia się z niekonwencjonalnym podejściem do rozwiązania sprawy kłusownictwa na czarnego nosorożca w Namibii.

Stała obsada:
Téa Leoni (Elizabeth McCord)
Tim Daly (Henry McCord)
Bebe Neuwirth (Nadine Tolliver)
Željko Ivanek (Russell Jackson)
Keith Carradine (prezydent Conrad Dalton)
Sebastian Arcelus (Jay Whitman)
Patina Miller (Daisy Grant)
Geoffrey Arend (Matt Mahoney)
Erich Bergen (Blake Moran)
Kathrine Herzer (Alison McCord)
Wallis Currie-Wood (Stephanie “Stevie” McCord)
Evan Roe (Jason McCord)

Powracające role:
Justine Lupe (kapitan Ronnie Baker)
Mandy Gonzalez (Lucy Knox)

Gościnnie:
Mike Pnieweski (Gordon Becker)
Michael Gaston (dyrektor CIA Hugh Haymond)
Jordan Lage (generał Kohl)
Michael Boatman (dyrektor FBI Keith Doherty)
John Bolton (prokurator generalny Nolan)
Arian Moayed (Mohammed “Mo” Alwash)
Darren Pettie (Ian Conroy)
Matt Meinsen (agent DS Matt)
Michael Mulheren (Barry Milken)
Enrico Colantoni (Jim Fox)
Carmen M. Herlihy (Gwen White)
Ron Nakahara (ambasador Nguyen Dang)
Tom Patrick Stephens (szef zespołu)
Will Cobbs (officer DS)
Bowman Wright (agent FBI #1)
Gregory Jones (agent FBI Owen Wendt)
Andy Lucien (dziennikarz #1)
Joey Parsons (dziennikarz #2)
Grayson Powell (członek milicji #1)
Ryan Andes (członek milicji #2)

Scenariusz: Alexander Maggio
Reżyseria: James Whitmore