W piątą rocznicę klęski Klausa (Joseph Morgan), Marcel (Charles Michael Davis) jest królem miasta i wita wampiry bez więzi w Nowym Orleanie, aby tylko odkryć, że stanowią nieoczekiwane zagrożenie dla jego panowania, sprawiając, że szuka rady u mało prawdopodobnego źródła. Tymczasem, jak Hayley (Phoebe Tonkin) jest coraz bliżej znalezienia lekarstwa, które pozwoli jej wskrzesić Elijaha (Daniel Gillies) i drzemiących Mikaelsonów, stawia czoła ostatniemu zadaniu, które zmusi ją do podjęcia bezwzględnej decyzji.

Yusuf Gatewood i Riley Voelkel również występują.

Reżyseria: Lance Anderson
Scenariusz: Michael Russo i Michael Narducci