Mercier kręcący film z niemieckich manewrów zostaje zaskoczony przez żołnierza Wehrmachtu. Wykorzystuje moment nieuwagi Niemca i powala go na ziemię. Po dotarciu do Paryża zdaje relację ze swoich odkryć i deklaruje, że chce wrócić do Polski. Tam działa Doktor Lapp, który proponuje współpracę. Mercier jedzie do Belgradu na konferencję Ligi Narodów. W pociągu jest także Anna Skarbek, piękna prawniczka Ligi Narodów. Pomiędzy Mercierem a Anną rozpoczyna się namiętny romans. Pakulski ostrzega Merciera, że jest śledzony.