Elizabeth jest zszokowana jak niekonwencjonalny nowy prezydent Filipin, Datu Andrada (Joel de la Fuente), przystawia się do niej w czasie ich spotkania, aby omówić odmowę udziału w azjatycko-pacyfickim traktacie terytorialnym. Również Elizabeth prosi Jaya, aby przyjrzał się powiązaniom Kevina Parka z CIA, a Henry obawia się o jego agenta, który zostaje uwikłany w religijny kult, kiedy się nie odzywa.

Stała obsada:
Téa Leoni (Elizabeth McCord)
Tim Daly (Henry McCord)
Bebe Neuwirth (Nadine Tolliver)
Željko Ivanek (Russell Jackson)
Keith Carradine (prezydent Conrad Dalton)
Sebastian Arcelus (Jay Whitman)
Patina Miller (Daisy Grant)
Geoffrey Arend (Matt Mahoney)
Erich Bergen (Blake Moran)
Kathrine Herzer (Alison McCord)
Wallis Currie-Wood (Stephanie “Stevie” McCord)
Evan Roe (Jason McCord)

Powracające role:
Clifton Davis (Ephraim Ware)
Mandy Gonzalez (Lucy Knox)

Gościnnie:
Mike Pniewski (Gordon Becker)
Michael Gaston (dyrektor CIA Hugh Haymond)
Ralph Byers (generał Kelsey Reeves)
Arian Moayed (Mohammed “MO” Alwash)
Darren Pettie (Ian Conroy)
Joel De La Fuente (prezydent Datu Andrada)
Nicole Shalhoub (Dendera Antar)
Jojo Gonzalez (generał Ramon Purisma)
Martha Millan (Leah Montejo)
Janelle Velasquez (asystent)
Andrew Garman (Wayne)
Leopold Lowe (agent FBI)
Tyler Bunch (członek VFF #1)

Scenariusz: Lyla Oliver
Reżyseria: Maggie Greenwald