Sam przyjmuje dawną przykrywkę w ryzykownej operacji, aby pokonać nieuchwytnego narkotykowego lorda. Również Hetty przerywa romantyczny wieczór Callena i Anny, aby przydzielić im misję eskorty więźnia.

Stała obsada:
Chris O’Donnell (agent specjalny G. Callen)
LL COOL J (agent specjalny Sam Hanna)
Linda Hunt (Henrietta “Hetty” Lange)
Daniela Ruah (agent specjalny Kensi Blye
Eric Christian Olsen (detektyw LAPD Marty Deeks)
Barrett Foa (technik Eric Beale)
Renée Felice Smith (analityk wywiadu Nell Jones)
Miguel Ferrer (zastępca dyrektora Owen Granger)

Gościnnie:
Bar Paly (Anastasia “Anna” Kolcheck)
Sammy Sheik (Ahmed Han Asakeem)
Azie Tesfai (King)
Bruce Thomas (procurator okręgowy LA Frank Gibson)
Grantham Coleman (Spence Taylor)
Anthony Dilio (Devlin Rush)
Lester Speight (Max “Champ” Champion)
Marco Antonio Martinez (LAPD Detective Johnson)
Devon Michaels (asystent Shawn Wilson)
Chuck Ashworth (oficer LAPD #1)
Brett Wagner (Buford)
Curtis Taylor (szeryf Lyle Tully)
Chriss Anglin (policjant)

Scenariusz: Joseph C. Wilson
Reżyseria: Eric Laneuville