Holden spotyka się z tajemniczym panem Frostem.

Holden wreszcie staje twarzą w twarz z tajemniczym Frostem i zostaje przyparty do muru, aby pomóc mu osiągnąć jego marzenia. Frost przedstawia Holdenowi cele Hollow Sky i jego rolę w ich planach. Willa zwraca się do Luke’a i Jeffa po pomoc w uratowaniu Holdena ze szponów Hollow Sky i ma długo wyczekiwane spotkanie ze swoim dwulicowym ojcem. Diane konfrontuje się z Ianem odnośnie swoich obaw w związku z jego związkiem z Hollow Sky. Shoemacher ustawia Żółtą Kurtę na nowej drodze — w kierunku Charlie.