To 1978 rok, a Cleve Jones, Ken Jones i Roma Guy pracują razem, aby walczyć o szóstą poprawkę, która zakaże gejom, lesbijkom i ich sojusznikom pracować w kalifornijskich publicznych szkołach. Ken żyje potajemnie ze swoim chłopakiem, Richardem, pracownikiem społecznym, który straciłby swoją pracę jakby ustawa przeszła głosowanie. Tymczasem Roma szybko odkrywa, że mieszkanie ze swoją byłą dziewczyną Diane i jej obecną dziewczyną, Jean, nie jest za idealne, kiedy Diane ogłasza, że zamierza być jedną z pierwszych w historii lesbijek, które się sztucznie zapłodnią w domu. Teraz mieszkając w Castro z przyjaciółmi Marvinem i Scottem, Cleve pracuje przy kampanii, aby wybrać Harveya Milka do rady miasta. Zwycięstwo wkrótce stanie się tragedią jak Milk zostanie zamordowany. Urna wyborcza, policja, i sądy nie są w stanie albo nie są skłonne chronić ich, a nasze postacie powstają i idą na ulice.

Właśnie jak geje i lesbijki zyskują polityczną władzę w 1981 roku, choroba określana jako „rak gejów” zaczyna pochłaniać życie gejów i narkomanów. Kiedy przyjaciel Cleve’a, Bobbi Campbell staje się ofiarą, Cleve zwraca się do dr Marcusa Conanta, zdeterminowanego, aby pomóc spowolnić tą jeszcze nieuleczalną chorobę. Diane pracuje jako pielęgniarka w publicznym szpitalu. Potrzebując pomocy w obliczu tego szybko rozwijającego się kryzysu zdrowotnego, Diane przekonuję Rome i Centrum Kobiet, aby zgłosić się do pomocy przy „nietykalnych” pacjentach—gejach w szpitalu. Cleve, Ken, Roma i Diane zmagają się, aby edukować przerażone społeczeństwo z niewielką ilością informacji jaka posiadają, kiedy zastanawiają się czy również mogli mieć kontakt z chorobą. W czasie łamiącego serce czuwania dla tych, którzy odeszli, Cleve jest zainspirowany, aby stworzyć to czym stanie się AIDS Memorial Quilt, w nadziei na pozyskanie uwagi narodu.

Obsada: Guy Pearce jako Cleve Jones, Mary-Louise Parker jako Roma Guy, Rachel Griffiths jako Diane, Michael K. Williams jako Ken Jones, Austin McKenzie jako młody Cleve, Jonathan Majors jako młody Ken, Emily Skeggs jako młoda Roma i Fiona Dourif jako młoda Diane.

Gościnnie: Whoopi Goldberg jako Pat Norman, Rosie O’Donnell jako Del Martin, Carrie Preston jako Sally Gearhart, Ivory Aquino jako Cecilia Chung, Caitlin Gerard as Jean, Dylan Walsh jako Dr Marcus Conant, Kevin McHale jako Bobbi Campbell, Sam Jaeger jako Richard, Nick Eversman jako Scott Remple, Maddie Corman as Phyllis, Rafael De La Fuente jako Ricardo, Justin Sams jako Sylvester, Akuyoe Graham jako Luna, Joshua Brockington jako Daniel, Pernell Walker jako Gwenn Craig, Saidah Arrika Ekulona jako Audre Lorde, Derek Phillips jako Dan White, Bruce Bealke jako oficer 1, Dylan Arnold jako młodszy Gilbert, James Pinkman jako Basher #2, Johnny Kelly jako przerażony młody mężczyzna, Joseph Baken jako dzieciak zakuty przez policję, Molly Shaiken jako lesbijka, Matthew Uhlik jako młody Basher, Kelly Crump jako Dwie Tony Zabawy #1 i Misa Malone jako Dwie Tony Zabawy #2.

Pierwsza godzina “Part II” została napisana przez Dustina Lance’a Black i Dianne Houston, a wyreżyserowana przez Dee Rees. Drugą godzinę napisała Lisa Zwerling, a wyreżyserował Dee Rees.