Cade (gościnnie Wolé Parks) powraca do Mystic Falls i prezentuje Damonowi (Ian Somerhalder) i Stefanowi (Paul Wesley) dodatkowe zadania, każde z niewyobrażalnymi konsekwencjami. Nawet jak napięcie rośnie w ich przyjaźni, Caroline (Candice King) i Matt (Zach Roerig) robią co w swojej mocy, aby chronić mieszkańców miasta przed apetytem Cade’a na ich dusze. Bonnie (Kat Graham) i Enzo (Michael Malarkey) wyruszają w romantyczną podróż, biorąc dzwonek ze sobą w nadziei, że będzie bezpieczny.

Reżyseria: Carol Banker
Scenariusz: Melinda Hsu Taylor & Celine Geiger