David Haller (Dan Stevens) to problemowy młody mężczyzna, który może być kimś więcej niż człowiekiem. Zdiagnozowany jako schizofrenik jako dziecko, David przebywał i wychodził z szpitali psychiatrycznych od lat. Teraz jak jest po trzydziestce i znowu w szpitalu, David zatraca się w rytmie zorganizowanego schematu życia w szpitalu: śniadanie, obiad, kolacja, terapia, leki, sen. David spędza resztę swojego czasu w milczeniu obok swojej gadatliwej koleżanki Lenny (Aubrey Plaza), której długie uzależnienie od narkotyków i alkoholu nie zrobiło niczego, aby stłumić jej bezgraniczny optymizm, że jej szczęście się zmieni. Przyjemna drętwa rutyna Davida zostaje całkowicie wywrócona do góry nogami z przybyciem pięknej i problemowej nowej pacjentki o imieniu Syd (Rachel Keller). Jak niewytłumaczalnie ciągnie jednego do drugiego, David i Syd mają oszałamiające spotkanie, po czym musi skonfrontować się z szokującą możliwością, że głosy i wizje, które słyszy i ma są wynikiem tego, że jest mutantem.

Prześladowany mężczyzna, David ucieka z szpitala i szuka schronienia u siostry Amy (Katie Aselton). Ale obawy Amy o swojego brata są przebite przez jej pragnienie, aby chronić idealny obrazek życia na przedmieściach, który zbudowała dla siebie. Ostatecznie Syd prowadzi Davida do Melanie Bird (Jean Smart), opiekuńczej, ale wymagającej terapeutki z ostrym umysłem i niekonwencjonalnymi metodami. Ona i jej zespół specjalistów — Ptonomy (Jeremie Harris), Kerry (Amber Midthunder) i Cary (Bill Irwin) — otwierają oczy na wyjątkowy nowy świat możliwości.