Kiedy iluzjonista zostaje znaleziony martwy w drewnianym kufrze, Rosewood i Villa muszą rozwikłać sprawę pełną iluzji i oszustw. Tymczasem dni Hornstocka w policji w wschodnim Miami mogą być policzone, a Rosewood chce poznać Adriana, aby upewnić się, że jest właściwym facetem dla Villi.

Obsada: Morris Chestnut jako Dr Beaumont Rosewood, Jr.; Jaina Lee Ortiz jako Det. Annalise Villa; Lorraine Toussaint jako Donna Rosewood; Gabrielle Dennis jako Pippy Rosewood; Anna Konkle jako Tara Milly Izikoff; Domenick Lombardozzi jako Det. Ira Hornstock; Eddie Cibrian jako kapitan Ryan Slade

Gościnnie: Sam Huntington jako Mitchie Mendelson, Eric Winter jako Adrian Webb, Lisa Vidal jako Daisie Villa, Katee Shean jako Tina, Spencer Locke jako Danni Wagner, Kendrick Sampson jako Nathan Turner, Joel Swetow jako Zavier Salvas, Maurice Mejia jako Emilio Sanchez, Adam Chambers jako Kristoff Kade, Natalia Abelleyra jako kelnerka, Phil Tyler jako szef ochrony, Jay Pickett jako Lukas Nilsson, Ashley Gallegos jako Lily Zhukov, Paul Thomas Arnold jako Mick Furman, Lawrence Mandley jako Dr James Mitchka, Octavio Solorio as Pool Maintenance Guy, Maura M. Knowles jako kobieta w tłumie, Ashley St. George jako seksowna dziewczyna, Brett Edwards jako sprzedawca