Kiedy Elizabeth i jej załoga lecą do Afryki, aby zaoferować pomoc rozwojową dla kontynentu, zostają zaskoczeni jak Chińczycy pojawiają się tutaj pierwsi, gotowi wygryźć Stany Zjednoczone z konkurencyjną ofertą pomocy. Również, kiedy turbulencje na ich samolocie do Afryki wprawiają Daisy w zdenerwowanie, ona i Thompson (Tonya Pinkins) udają się na powitalną wycieczkę po Afryce, podziwiając piękno tego kontynentu. I FBI prosi Henry’ego o pomoc w zbadaniu członka chrześcijańskiego kultu, który mógł pomóc zbudować bombę wykorzystaną w zamachu na kawiarnie w Illinois.

Stała obsada:
Téa Leoni (Elizabeth McCord)
Tim Daly (Henry McCord)
Bebe Neuwirth (Nadine Tolliver)
Željko Ivanek (Russell Jackson)
Keith Carradine (prezydent Conrad Dalton)
Sebastian Arcelus (Jay Whitman)
Patina Miller (Daisy Grant)
Geoffrey Arend (Matt Mahoney)
Erich Bergen (Blake Moran)
Kathrine Herzer (Alison McCord)
Wallis Currie-Wood (Stephanie “Stevie” McCord)
Evan Roe (Jason McCord)

Powracające role:
Francis Jue (minister spraw zagranicznych Chin Chen)

Gościnnie:
Matt Meinsen (agent DS Matt)
Roslyn Ruff (Marguerite Sanchez)
Tonya Pinkins (Susan Thompson)
James McCaffrey (Rex Mayfield)
Jeremy Rishe (Ethan Welsch)
Arian Moayed (Mohammed “Mo” Alwash)
Obba Babatunde (prezydent Silvanus Fabre)
Avery Glymph (agent FBI Clark Stokes)
Gregory Jones (agent FBI Owen Wendt)
Walter Brandes (Ted)
Irene Sofia Lucio (Pilar)
Jason Kaufman (dowódca)
Christine Toy Johnson (Kathy Akimoto)
Michael Bakkensen (Darren Taylor)
Eva Kaminsky (Jenny Bach)
Afemo Omilami (prezydent Babacar Diome)
Claire Simba (Justine)
James Joseph O’Neil (pułkownik McKay)
Stephen Lee Anderson (kapitan)
Justin L. Wilson (Nathan Hobson)

Scenariusz: Matt Ward
Reżyseria: Martha Mitchell