Kiedy mongolski rząd wysyła Elizabeth prezent w postaci konia, myśli, że przyjęcie go może wkurzyć inne azjatyckie kraje, ale wywołuje jeszcze więcej kontrowersji jak rozważa jego zwrot do Mongolii. Również gubernator Sam Evans grozi pozwaniem Ohio za umieszczenie prezydenta Daltona na urnach wyborczych, a Steve ma ciekawy pierwszy dzień jako nowy stażysta Russella.

Stała obsada:
Téa Leoni (Elizabeth McCord)
Tim Daly (Henry McCord)
Bebe Neuwirth (Nadine Tolliver)
Željko Ivanek (Russell Jackson)
Keith Carradine (prezydent Conrad Dalton)
Sebastian Arcelus (Jay Whitman)
Patina Miller (Daisy Grant)
Geoffrey Arend (Matt Mahoney)
Erich Bergen (Blake Moran)
Kathrine Herzer (Alison McCord)
Wallis Currie-Wood (Stephanie “Stevie” McCord)
Evan Roe (Jason McCord)

Powracające role:
Francis Jue (minister spraw zagranicznych Chin Chen)

Gościnnie:
Christopher O’Shea (Jareth Glover)
J.C. Mackenzie (gubernator Sam Evans)
Sandra Daley (Adele Steele)
Reed Birney (Roland Hobbs)
Armand Schultz (Alex Jones)
Kent Shocknek (prezenter #1)
Peterson Townsend (agent CIA Dinovera)
Marcus Ho (agent CIA Sternwig)
Keone Young (minister Byambyn Sendoo)
Samaria Nixon-Fleming (pasażer)
Tony Crane (Nick Unterberger)
Sean Meehan (Warren Lee)
Brooke Thomas (prezenter #2)

Scenariusz: Barbara Hall
Reżyseria: Jonathan Brown